“泰康家族办公室”七大升级 打造中国本土专业家办

6月22日，族办中国专业“天地人和 泰然美好”泰康家族办公室权益升级发布会在苏州嘉德·宥爱艺术中心举办。公室泰康发布了家族办公室权益体系七大升级亮点，大打造致力于为中国家族客户提供解决方案。升级

随着我国经济社会快速发展，本土叠加长寿时代进程加速，家办更多家族的族办中国专业财富意识觉醒。如何保证资产配置的公室稳健安全？如何应对人身健康和企业健康的双重挑战？如何应对规划家族传承方案？成为家族客户关注最多的三大问题。

七大升级，大打造倾力打造全链路、升级全周期服务体系

泰康家办解决方案体系，本土包括“天行健—家族创富、家办地势坤—家族守富、族办中国专业人长久—家族传富、公室和致远—卓越人生”四大板块，大打造持续满足客户多元化的全球资产配置的需求和对高品质生活的追求，本次升级围绕四大板块全面展开，七大升级亮点，旨在成为服务中国家族的中国式家办。

“天行健—家族创富”：该系列依托泰康保险集团卓越的投资实力，提供穿越市场周期的优质投资项目，搭建多元化的家族财富资产配置方案。本次升级围绕私人财富管家——泰康人寿专业投顾团队和泰康基金明星投资团队联袂打造1+N团队展开，为客户在风起云涌的市场中，提供全周期的专业陪伴服务。

“地势坤—家族守富”：该系列旨在围绕客户生命周期，为家族提供财富守护的综合解决方案，并以泰康大健康战略为核心，为家族成员量身定制家族保障方案。本次升级，一方面，通过私人医生配置，调动内外部资源，铸就家族一站式健康解决方案；同时，通过泰康大健康生态体系，链接全球先进医疗资源，守护家族健康。另一方面，在行业中率先构建企业经营的“保险+”方案，用寿险的方式稳定企业经营，首创股东互保，高管留材计划等系列解决方案，协助客户做好企业风险的管理。

“人长久—家族传富”：该系列基于泰康320亿的保险金信托经验，并以客户综合方案需求为核心，打造从保险到资金管理的全方位规划。将泰康资产的优秀产品管理能力引入信托体系中，通过泰康资产和信托联动，打造财富闭环，让资产配置更安心。同时泰康自建信托服务系统，以更加便捷的方式为客户奉上一站式“支付+投资+服务”解决方案。

“和致远—卓越人生”：该系列整合泰康保险集团内外部优质资源，为客户匹配专属定制的服务，以期为客户提供更具品质感的服务。本次升级，泰康为家族客户全新推出“家族宪章”服务，推出立体化的多层次法律服务体系，并将健康体检思维模式创新引入家族税务检视中。

生态加持，在持续创新、洞察市场中屡获认可

中国财富管理行业正迈向全新发展阶段。截至2022年底，中国居民个人金融资产已经达到近250万亿，中国成为全球第二大财富管理市场。

同时，复杂环境下市场对于专业家族式理财方案的需求也在上升。中高净值人群的普遍诉求已经从“如何创造更多的财富”，向“守护财富安全、做好传承规划”转变，这也正是家族办公室的核心优势所在。

泰康作为涵盖保险、资管、医养的大型创新型金融保险服务集团，得以领先行业发布家办体系，得益于其坚实的生态体系。泰康家办集合泰康三大业务板块——保险、资管、医养优势，联合嘉德拍卖、溢彩公益基金会、亚布力论坛等生态资源，围绕全生命周期的家族需求，为客户提供综合解决方案。

泰康家族办公室结合泰康大健康战略优势，将虚拟的金融工具和实体服务关联，匹配家族一揽子保险规划。“幸福有约”作为保险链接医养的创新解决方案，为更多家族提供入住泰康养老社区的权益保障；泰康全新职业健康财富规划师（HWP）成为链接丰沛资源与客户的桥梁与纽带。这是泰康客户分层经营的又一体现。

推出一年多以来，泰康家办已屡获市场和行业高度认可。继荣获“中国家族管理领袖TOP50大奖”以及“福布斯中国年度卓越家族办公室”后，泰康家办又获得《亚洲银行家》“中国年度家族健康服务规划奖”。未来，泰康家办将继续聚焦家族基业长青的多元化需求，持续开发、优化服务权益，成为中国财富管理市场实现可持续、高质量发展的中坚力量，守护更多家族的美好生活。

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